SpaceX的750亿美元IPO，史上最大规模，每股定价135美元，公司估值达1.77万亿美元。承销费约5亿美元，仅占交易的0.7%，为大型IPO最低费率。高盛和摩根士丹利牵头，各赚约1亿美元，美国银行、花旗和摩根大通各获约7500万美元。超额配售权110亿美元以零费率谈判。尽管费率低，该交易吸引了超过3500亿美元订单，贝莱德一家就寻求50亿美元。银行接受低费率是因为该交易的荣誉地位、排行榜位置以及来自埃隆·马斯克公司的未来潜在业务。此次IPO超越了沙特阿美2019年的纪录，首日股价上涨19%，使SpaceX市值超过2万亿美元。

关键事实

• SpaceX以每股135美元募资750亿美元，为史上最大IPO。
• 承销费池5亿美元，仅占0.7%，为大型IPO最低费率。
• 高盛和摩根士丹利各赚1亿美元；美国银行、花旗、摩根大通各获7500万美元。
• 110亿美元超额配售权以零费率协商。
• 订单簿超过3500亿美元，贝莱德一家就寻求50亿美元。